Dauer: 2:56 min.

Einführung

Wir erleichtern Ihnen den Einstieg in unseres Konzeptberatungstool metaSolution von Maklersoftware.com GmbH. In dem Video zeigen wir Ihnen kurz und knapp die Struktur und den Aufbau des Tools. MetaSolution ist ein reines webbasiertes Programm, welches keinerlei Installation benötigt.

Dauer: 2:51 min.

Kundenanlage

Für die Anlage eines neuen Kunden benötigen Sie nur wenige Eingaben. In diesem Video zeigen wir Ihnen, welche Daten des Kunden Sie eingeben müssen und welche optional sind.

Dauer: 4:45 min.

Kundenakte

Nach der Neukundenanlage können ganz einfach Daten ergänzt, geändert oder gelöscht werden. Neben den allgemeinen Kontaktdaten Ihres Kunden können unter anderem auch Informationen zur beruflichen Tätigkeit, Versorgungsansprüchen, Einnahmen u.v.m. gespeichert werden.

Dauer: 3:55 min.

Basics Analyse und Beratung

Was Sie von den Funktionen Analyse und Beratung erwarten dürfen, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Der Versorgungsanspruch kann in wenigen Schritten ermittelt und dem Kunden aufgezeigt werden.

Dauer: 4:41 min.

Analyse starten

Mit metaSolution können Sie komplette oder spartenspezifische Analysen des Versicherungsbedarfs durchführen. Sowohl gesetzliche als auch bestehende private Absicherungen werden berücksichtigt.

Dauer: 3:36 min.

Beratung starten

Von der Arbeitskraftabsicherung bis hin zur Zahnzusatzversicherung lassen sich sämtliche Sparten berechnen. Der Beratungsumfang kann ganz individuell zusammengestellt werden. Wir zeigen wie es funktioniert.

Dauer: 4:42 min.

Beratung Kundenwunsch

Mit wenigen Klicks lassen sich einzelne Produkte schnell berechnen. In diesem Video zeigen wir Ihnen wie Sie sehr einfach an das gewünschte Ergebnis kommen oder welche Bedeutung der Button „Experten Modus“ hat.

Dauer: 3:36 min.

Beratung Ergebnisliste

Stellen Sie die relevanten Tarife einzelner Gesellschaften gegenüber oder erstellen Sie eine Gesamtübersicht aller Tarife. Ganz nach Ihren Wünschen können einzelne Infos ein- oder ausgeblendet werden.

Dauer: 3:07 min.

Konzeptvorschlag

Erstellen Sie mit wenigen Klicks einen Vergleich zwischen bestehender und zukünftiger Absicherung. Dabei wird die Ersparnis oder Investition übersichtlich dargestellt. Auch Hinweise für Ihren Kunden lassen sich zu jedem Produkt eintragen.