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Unser Konzeptberatungstool metaSolution bekommt dieses Wochenende ein Update. Auf folgende Neuerungen dürfen Sie sich freuen.
Updateinformationen
Allgemeine Änderungen:
- im Konzeptvorschlag werden künftig Investitionen berücksichtigt
Änderungen im Sach-Bereich:
- Über die Auswahl „Ergebnisausgabe“ ist es möglich die Anzeige der Ergebnisse je nach Bedarf zu variieren
- Zur besseren Veranschaulichung ist nun eine Leistungserfüllung-Quote über alle ausgewählten Leistungen im Ergebnis vorhanden
- Bei Sachsparten ist die Vorbelegung des Versicherungsbeginns auf den nächsten Werktag gelegt. Es werden nur deutschlandweite Feiertage berücksichtigt, die auf ein festes Datum fallen, z. B. 1. Weihnachtsfeiertag.
- Ausgabe der Versicherungssumme bei Vollinvalidität
- Rechtsschutz: Die Vorgabe „Arbeit und Beruf“ wurde auf „Beruf“ korrigiert
- Fahrraddiebstahl wird jetzt im Ergebnis mit ausgegeben
Änderungen im Bereich Leben:
Allianz
- Privat: es muss im Antragsdokument mit der Unterschrift bestätigt werden, dass der Vermittler die Identität des Versicherungsnehmers in dessen persönlicher Anwesenheit anhand eines im Original vorliegenden Ausweisdokuments festgestellt hat
- baV: bei der Einzel-Firmendirektversicherung ist neu, dass der sonstige wirtschaftlich Berechtigte/die auftretende Personen und der Arbeitgeber identifiziert werden müssen
- bAV. die Identifizierung des Arbeitgebers muss als juristische Person oder natürliche Person erfolgen
- Neuanträge erhalten zukünftig einen QR-Code im Antrag. Dieser dient zur Digitalisierung der Personen- und Antragsdaten im Innendienst. (PrivatRente Klassik, PrivatRente Perspektive, RisikoLebensversicherung und BerufsunfähigkeitsPolice)
Barmenia
- Immobilienfonds „hausInvest“ wird nicht mehr angeboten
Condor
- Erweiterung des Tarifs Congenial um BUZ
DeltaDirekt und LV1871
- im Antrag erscheint der Hinweis, dass die Kopie eines gültigen Ausweises oder Reisepasses beigefügt werden soll.
Gothaer
- Update Sterbegeldtarif
Stuttgarter
- die Fonds wurden aktualisiert
SwissLife
- Berufsspezifische BU-Tarife werden angeboten: MetallRente und KlinikRente
Änderungen im Bereich Analyse:
- In der Analyse wird künftig „Handlungsempfehlung“ anstatt „niedriger Handlungsempfehlung“ stehen
Wir wünschen viel Spaß. Ab Montag früh wird die Konzeptberatung wieder wie gewohnt zur Verfügung stellen.
Viele Grüße
Eure QualityCrew