Die Kundenverwaltung in SMART INSUR hat eine kleine aber wichtige neue Funktion erhalten – Geburtagsliste. Die neue Funktion Geburtstagsliste liefert eine Übersicht der anstehenden Geburtstage in dem jeweiligen Kundenbestand. Die Anzeige erfolgt natürlich chronologisch.
Tagesaktuell werden die Geburtstage mit „heute“ ausgewiesen, für künftige Ereignisse werden die verbleibenden Tage angezeigt. Das Alter des Kunden wird am tatsächlichen Geburtstag angepasst – Der angezeigte Wert ist somit stets aktuell.
Aus der Geburtstagsliste heraus kann der Kunde entsprechend kontaktiert werden. Abhängig von den gepflegten Kontaktdaten, per Mail oder Telefonnummer. Dafür einfach das Symbol Kontaktdaten anklicken.
