Dauer: 1:08 min.

Aufgaben

Sie finden hier eine Auflistung von Aufgaben, die durch uns eingespielt werden. Dies können Nachträge und Beitragsrechnungen zur Info sein, jedoch auch Nachbearbeitungen zu neu eingereichten Anträgen. Die Aufgaben sind zudem nach Sachgebieten und Suchbegriffen filterbar. Auch eigene Aufgaben bzw. Wiedervorlagen können durch Sie erstellt werden.

Dauer: 3:17 min.

MEDUSA Kundenverwaltung

Hier können Kunden gesucht und angezeigt werden. Man kann ebenfalls Neukunden anlegen und Bestandsstatistiken erstellen. Außerdem ist es möglich, Fremdverträge zum Kunden anzulegen und Bestandsübertragungen direkt auszusteuern. Stammdaten, Vermittler, Bankverbindungen sowie Kommunikationsverbindungen werden in der Kundenverwaltung übersichtlich angezeigt. Es können außerdem Nachbearbeitungen an Versicherer gesendet werden. Es ist auch möglich, mittels SMART COMPARE einen direkten Absprung mit Übernahme der Stammdaten zu INNOSYSTEMS durchzuführen.

Dauer: 1:46 min.

MEDUSA Neuantragserfassung

Die Kachel „Neuantragserfassung“ ist nur bei Kranken/ -und Lebensversicherungsanträgen notwendig bzw. wenn Sie einen Antrag über andere Programme als INNOSYSTEMS erstellt haben oder abschließen. In diesen Fällen haben Sie die Möglichkeit, den Antrag über unsere Plattform direkt an den Risikoträger zu versenden. Sollte der Antrag über einen Direktrechner bei einer Gesellschaft abgeschlossen worden sein, ist das Hochladen trotzdem notwendig, damit die folgenden Unterlagen und Provisionen entsprechend zugeordnet werden können. WICHTIG: Tragen Sie in solchen Fällen unbedingt eine Notiz ins Bemerkungsfeld ein, um eine Doppelpolicierung zu vermeiden.

Dauer: 1:46 min.

MEDUSA Bestandsübertragung

Hier haben Sie die Möglichkeit, bequem direkt aus dem Kundenverwaltungssystem Bestandsübertragungen auszusteuern. Voraussetzung hierfür ist eine gültige Maklervollmacht und die grundsätzliche Kundenanlage im System. Ein großer Vorteil hierbei: Ein automatischer Rechercheprozess ist ebenfalls mit an Bord!

Dauer: 1:00 min.

Abrechnungen

Hier finden Sie den Zugang zu Ihren Abrechnungsdokumenten. Diese werden nach Monaten sortiert zur Verfügung gestellt, so dass Sie in wenigen Momenten auf Ihre wöchentlichen Abrechnungen zugreifen können. Darüber hinaus erhalten Sie neben der Darstellung Ihres Provisionsverlaufes auch die aktuelle Stornoquote angezeigt.

Dauer: 1:04 min.

PROSA

In Prosa wird Ihre Unternehmensstruktur übersichtlich dargestellt.