Dauer: 2:01 min.

Aufgaben

Du findest hier eine Auflistung von Aufgaben, die durch uns eingespielt werden. Dies können Nachträge und Beitragsrechnungen zur Info sein, jedoch auch Nachbearbeitungen zu neu eingereichten Anträgen. Die Aufgaben sind zudem nach Sachgebieten und Suchbegriffen filterbar. Auch eigene Aufgaben bzw. Wiedervorlagen können durch Dich erstellt werden.

Dauer: 2:24 min.

Alle Kacheln auf einem Blick

Eine Kurzübersicht über alle bestehenden Kacheln in Deinem PAM Zugang

Dauer: 2:36 min.

Dauer: 2:36 min.

Dauer: 2:11 min.

MEDUSA Kundenverwaltung

Hier können Kunden gesucht und angezeigt werden. Man kann ebenfalls Neukunden anlegen und Bestandsstatistiken erstellen. Außerdem ist es möglich, Fremdverträge zum Kunden anzulegen und Bestandsübertragungen direkt auszusteuern. Stammdaten, Vermittler, Bankverbindungen sowie Kommunikationsverbindungen werden in der Kundenverwaltung übersichtlich angezeigt. Es können außerdem Nachbearbeitungen an Versicherer gesendet werden. Es ist auch möglich, mittels SMART COMPARE einen direkten Absprung mit Übernahme der Stammdaten durchzuführen.

Dauer: 1:13 min.

Abrechnungen

Hier findest Du den Zugang zu Deinen Abrechnungsdokumenten. Diese werden nach Monaten sortiert zur Verfügung gestellt, so dass Du in wenigen Momenten auf Deine wöchentlichen Abrechnungen zugreifen können. Darüber hinaus erhältst Du neben der Darstellung Deines Provisionsverlaufes auch die aktuelle Stornoquote angezeigt.

Dauer: 1:12 min.

PROSA

In Prosa wird Ihre Unternehmensstruktur übersichtlich dargestellt.