Einstieg

In diesem Video erfährst Du, was sich hinter den jeweiligen Kacheln verbirgt. Erfahre mehr über die Funktionalität und den Anwendungsbereich.

2:38 min.

Kundenverwaltung

Wir behandeln hier die Suchmöglichkeiten von Kunden sowie Verträgen und die Möglichkeit, neue Kunden ins System zu bekommen.

2:58 min.

Hier zeigen wir Dir unter anderem, wie die Kundeninformation aussieht und wie die Vertragsinformation gestaltet ist.

4:20 min.

Aufgaben

Hier zeigen wir Dir, was hinter der Kachel „Aufgaben“ steckt. Stell Dir diesen Bereich bitte wie einen „digitalen Postkorb“ vor, der Dir die Möglichkeit gibt, externe sowie interne Doings zu verwalten.

1:30 min.

Abrechnungen

An diesem Ort findest Du alle Deine Abrechnungen. Diese stellen wir Dir einmal wöchentlich sowohl als PDF, als auch als CSV zur Verfügung!

1:17 min.

Analyse & Vergleich

Unser „Alleskönner“ im Bereich der Beratung. Mit Analyse & Vergleich (smart consult) kannst Du den Kundenbedarf analysieren, Deckungslücken schließen und auf die Rechenkerne der Gesellschaften selbst zugreifen.

2:02 min.

tarifair

Wenn Du nach Verbraucherschutzkriterien das Leistungsspektrum eines Versicherungstarifes bestimmen willst, bist Du hier genau richtig! Du kannst auch zwei Tarife gegenüberstellen, um dem Kunden übersichtlich zu zeigen, was Du ihm als Experte empfiehlst.

2:48 min.

MaklerWiki

Das ist unsere Wissensdatenbank. Du erhältst hier unter anderem allerlei Infos zu Gesellschaften, Provisionen, Prozessen und auch zu uns als Deinen starken Partner!

1:40 min.

PROSA

Hier kannst Du sehen, wie Deine Untervermittler performen und Dir einen Überblick darüber verschaffen, welchen Bestand sie haben. Zudem kannst Du Deinen eigenen Bestand bewerten lassen und bei Bedarf ein Verkaufsgesuch stellen.

1:08 min.

Unsere Apps

Wir stellen kurz unsere Apps hQ-Makler und FinUp vor und zeigen Dir die Mehrwerte beider Apps auf!

1:57 min.