Unsere Reihe zu den internen Qualitypool Academy-Seminaren im Bereich Versicherung & Vorsorge geht weiter. Nach einer Einführung in die Web-Schulungen „Basic-Seminar zu Smart Insur“ und „Unsere Vergleichssoftware für Privatkunden“ folgt nun Teil 3: Das Expertenseminar zum Analysetool Smart Consult.
Was ist Smart Consult?
Smart Consult steht für professionelle Beratung mit System. Die Software unterstützt Dich dabei, Kundengespräche noch fokussierter zu gestalten und begleitet Dich durch den gesamten Beratungsprozess. Alle Daten werden dort gespeichert, wo sie benötigt werden – eine wiederholte Eingabe entfällt.
Besondere Vorteile:
- Die einmalige Eingabe eines Kunden genügt zur Durchführung von Analyse, Beratung und Dokumentation
- Gegenüberstellung von Tarif- und Leistungsmerkmalen für die Sparten LV, KV, SACH, Kfz
- Übertrage Kundendaten aus Deinem System in SMART CONSULT und verarbeite automatisch Vertragsabschlüsse
- Erstelle auf Knopfdruck Angebote, Vergleiche, Analysen, Vertragsübersichten, Vorher-Nachher-Übersichten und Exposes
- Dein Kunde erhält zu jedem Beratungsthema eine Zusammenfassung seiner Versorgungssituation mit Hinweis auf seine Absicherungshöhe, seine gesetzliche Versorgung, seine bestehende Versorgung, seine Versorgungslücke und die Handlungsempfehlung
Welche Inhalte werden konkret im Webseminar vermittelt?
- Datenerfassung / Kundenerfassung
- Erstellung einer Kundenanalyse
- Erstellung einer Kundenberatung mit Angebot
- Finalisierung der Antragsunterlagen mit esign
- Anlage im Smart Insur
Das Expertenseminar zu unserem Analysetool Smart Consult findet regelmäßig in der Qualitypool Academy statt. Im Academy-Bereich in myQ findest Du einen Überblick über die aktuellsten Web-Seminare.